クマ市場で暗号に投資する前に注意すべき5つの指標

暗号通貨ベア市場はポートフォリオの価値を破壊し、予想よりも長く引きずられる危険な傾向があります。 幸いなことに、市場全体の引き戻しの利点の1つは、投資家が再び焦点を合わせ、トレンドが再び強気になったときに成功する可能性のあるプロジェクトの調査に時間を費やすことができることです。

ベアマーケット中に暗号プロジェクトに投資することを決定する際に焦点を当てるべき5つの領域があります。

ユースケースはありますか?

暗号通貨業界には派手な約束と派手なプロトコルが不足していませんが、最終的には需要と実用性を備えた製品を提供したプロジェクトはほんの一握りです。

トークンを引き続き保持するかどうかを決定する場合、主な質問の1つは、「このプロジェクトが存在する理由」です。

この質問に対する簡単な答えがない場合、またはプロトコルによって提供されるソリューションが差し迫った問題を実際に解決しない場合は、必要な採用が得られない可能性が高くなります。 生き残るために長期。

競争上の優位性を特定する

実行可能なユースケースが存在する場合、プロトコルが同じ問題の解決策を提供する他のプロジェクトとどのように比較されるかを考慮することが重要です。

競合他社よりも優れた、または単純なソリューションを提供しますか、それとも実際には何も新しいものを追加しない冗長なプロトコルですか?

不必要な冗長性の良い例は、市場のオラクルセクターであり、過去3年間にいくつかのプロトコルがリリースされています。 オプションの数が増えているにもかかわらず、最も古く、最も広く統合されているオラクルソリューションはChainlink(LINK)であり、この分野で最も強力な競争相手であり続けています。

プロトコルは収益を生み出しますか、そしてどのように?

「あなたがそれを構築すれば、彼らはやってくるでしょう」は技術界で一般的な決まり文句ですが、それは必ずしも暗号通貨業界での実際の採用につながるわけではありません。

ブロックチェーンプロトコルの運用には時間とお金がかかります。つまり、十分な収益または資金を備えたプロトコルのみがベアマーケットを生き残ることができます。

プロジェクトが収益性があるかどうか、そして収益がどこから来ているかを特定することは、分散型ファイナンス(DeFi)トークンを購入したい投資家を導くのに役立ちます。

プロトコルの収益が最も高いプロジェクト。 出典:トークンターミナル

プロジェクトの活動と収益が限られている場合は、プロジェクトが過小評価されているのか、それとも避けるべき投資であるのかを評価し始める時期かもしれません。

現金準備はありますか?

すべてのスタートアップはウォーチェスト、キャッシュフロー、またはリードを持っているはずであり、投資する前に、特に座礁資産のパフォーマンスが誘致の主なインセンティブである場合、プロジェクトが下降トレンドを乗り切るのに十分な資金を持っているかどうかを識別することが重要です流動性。

前述のように、ブロックチェーンプロトコルの実行は安価ではなく、既存のプロトコルの大部分は、長いクマ市場を生き残るのに十分な流動性がない可能性があります。

理想的には、DeFiスタイルのプロジェクトには、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)などのさまざまな資産と、USDコイン(USDC)やテザー(USDT)などのより信頼性の高いステーブルコインを含む大規模な財務が必要です。

困難な時期に引き出すことができる十分な資金と多様なキャッシュフローを持つことは重要であり、$ trawberry Sithが示唆するように、プロジェクトは利益を得る時期を学び、プロトコルの現金の大部分をEtherまたはトークンプラットフォームのネイティブに残さないようにする必要があります。

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ロードマップの期限は守られ、尊重されていますか?

過去のパフォーマンスは必ずしも将来の結果を示すものではありませんが、ロードマップを追跡し、重要な期限を守ったプロジェクトの履歴は、準備ができているかどうかについての貴重な洞察を提供できます。 困難な時代に耐えること。

ロードマップのマイルストーンを追跡することに加えて、CryptoMisoやGitHubのようなサイトは、投資家がカーテンの後ろを見て、プロトコルの開発と開発活動の頻度を確認するのに役立ちます。

ロードマップの締め切りが過ぎ去るときにチームが活動の兆候をほとんどまたはまったく示さない場合は、カーペットの引っ張りが遅い可能性を検討する時期であり、さらなる損失が実現する前に終了する時期である可能性があります。

この記事には、投資に関するアドバイスや推奨事項は含まれていません。 すべての投資と取引の動きにはリスクが伴い、読者は決定を下す際に独自の調査を行う必要があります。

本書に記載されている見解、考え、意見は著者のみのものであり、必ずしもTBENの見解や意見を反映または表すものではありません。

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